Roma, 13 gennaio 2025 – EOS Investment Management (EOS IM), asset manager indipendente, specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi focalizzati nella transizione energetica e sostenibile, comunica l’acquisizione – tramite la controllata Donati S.p.A., leader europeo, attiva nella distribuzione di componenti per ascensori e scale mobili – di Elvacenter, gruppo attivo in Belgio ed Olanda. Grazie a questa operazione, Donati consolida la propria posizione di leadership in Europa con una gamma di oltre 16.000 articoli e 5.000 clienti in continua crescita, raggiunge il livello di oltre 38 milioni di ricavi aggregati e realizza uno step ulteriore nella propria strategia tesa a creare la piattaforma di distribuzione leader nel mercato europeo mediante il consolidamento dei player di riferimento nei singoli paesi.
L’operazione ha visto la partecipazione di SIMEST, società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese, che è intervenuta con un investimento di 3 milioni di euro, realizzato anche con le risorse del Fondo di Venture Capital, strumento gestito in convenzione con la Farnesina.
In linea con la propria missione e al fine di favorire la realizzazione di investimenti di sviluppo sostenibile, EOS IM e SIMEST hanno inoltre identificato una serie di obiettivi ESG relativi alla gestione responsabile dei consumi energetici e della supply chain che, una volta raggiunti, permetteranno l’attivazione di condizioni economicamente vantaggiose in favore di Donati.
Gianni Galasso, Senior Partner di EOS Investment Management, ha commentato: “L’acquisizione di Elvacenter è un ulteriore ed importante passo verso l’internazionalizzazione di Donati, che sta portando avanti l’espansione delle proprie filiali in Germania e Francia. Con l’entrata diretta nei mercati belga e olandese tramite un operatore già molto be posizionato, Donati accelera la propria espansione geografica in Europa in parallelo con quella della sua offerta.
L’integrazione di Elvacenter da parte di Donati è perfettamente in linea con la strategia EOS IM che promuove la crescita delle aziende anche attraverso la spinta all’internazionalizzazione e l’introduzione di modelli di business più sostenibili e digitali, abilitando la loro transizione da player locali a quella di organizzazioni strutturate, di respiro internazionale”.
Alessandro Cattelan, CEO di Donati, ha commentato: “Questa importante operazione rappresenta l’unione di due aziende leader nei rispettivi mercati geografici. Con una strategia che è partita da molto lontano, Donati ha creato con successo un insieme di competenze e funzioni verticali che si sono integrate in un progetto “aziendale”, gestito da una governance attenta e consapevole, nella quale si integrerà il team di Elvacenter.
Con l’acquisizione del gruppo Elvacenter Donati rafforza la propria leadership in Europa e potrà sfruttare sinergie non solo geografiche ma anche nell’assortimento dei prodotti”.
Vera Veri, Responsabile Investimenti Partecipativi di SIMEST ha dichiarato: “Siamo estremamente soddisfatti di aver favorito la realizzazione di un’importante operazione di M&A internazionale da parte di Donati. Si tratta della prima operazione di questo tipo per il Gruppo lombardo, grazie alla quale potrà accelerare il proprio progetto di creazione di una piattaforma paneuropea nel settore della distribuzione di componenti per ascensori e scale mobili. Strutturare investimenti che possano efficacemente supportare anche realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute, ma altamente specializzate e competitive a livello globale, è senza dubbio uno degli obiettivi principali di SIMEST e questo progetto ne è un chiaro esempio.”
Melvin Kool e Alex Deconynck – azionisti e general manager di Elvacenter, hanno dichiarato: “siamo entusiasti di contribuire alla visione di Donati di crescita sostenibile e innovazione, sfruttando la nostra esperienza per guidare un’ulteriore espansione internazionale. Insieme costruiremo un futuro più forte e resiliente, garantendo successo e valore a lungo termine per tutti gli stakeholder coinvolti”.
TEAM & ADVISOR
Donati ed il team EOS IM, composto da Giovanni Galasso (Senior Partner), Marianna Castiglioni (Partner), Jacopo Fornaciari (Senior Associate) e Giorgia Altovino (ESG Manager) sono stati assistiti da Studio Rock per gli aspetti fiscali e procedurali, Gianni Origoni & Partners (Avv. Emanuele Bosia, Avv. Raimondo Premonte e Avv. Alessandro Meringolo) in qualità di legal advisor, Ernst&Young per la financial and Tax due diligence e da Ergo per la DD ESG e gli aspetti ambientali.
Per SIMEST hanno seguito l’operazione Lorenzo Fidato, Emilio Troiano e Matteo Mastropietro del team di Finanza Straordinaria; Luca Martuscelli, Luca Galizia e Marco De Pascalis del team di Finanza Strutturata; Carlo Mattei del team di Consulenza Legale e Alessandro Rugiero del team di Middle Office.
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